terça-feira, novembro 5, 2024
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Pague Menos conclui aquisição da Extrafarma e inicia novo ciclo

A Pague Menos (PGMN3) concluiu, nesta data, a aquisição de 99,07% do capital social da rede Extrafarma. Com a aquisição, as duas redes combinadas se tornam a segunda maior rede do varejo farmacêutico do Brasil e  uma das dez maiores redes de varejo do país, com aproximadamente 1.600  lojas. Em números pro forma, o faturamento combinado será superior a R$ 10 bilhões ao ano.A conclusão da transação dá início a um novo ciclo na história da Pague Menos, acelerando em três anos seu plano de expansão e consolidando sua liderança nas regiões Norte e Nordeste, com aproximadamente 21% de participação de mercado nas duas regiões combinadas, segundo dados da IQVIA, fortalecendo sua posição como a maior plataforma de serviços de saúde no varejo farmacêutico.“Desde o IPO este é o momento mais importante da Pague Menos. Ele sintetiza a capacidade da companhia de continuar fazendo entregas consistentes e seguir seu plano estratégico mesmo diante de adversidades macroeconômicas e mudanças de cenário que exigiram respostas rápidas e transformações profundas nas empresas”, afirma Mário Queirós, CEO da Pague Menos. SinergiasA complementariedade das empresas está no alto potencial de sinergias, em  ganhos de escala em diferentes frentes estratégicas, além do mesmo perfil de clientes.  A Companhia estima sinergias com alavancas de valor concentradas em:  aumento no sortimento de produtos e incremento em vendas; maior escala em compras e melhora na margem bruta; otimização da malha logística e maior eficiência fiscal; aumento da eficiência do SG&A.O acordo de compra da Extrafarma pela Pague Menos foi fechado em maio de 2021 e aprovado pelo CADE em junho de 2022,  de forma condicionada à celebração de Acordo em Controle de Concentrações (“ACC”). Pelo ACC, a Pague Menos se comprometeu a adotar medidas estruturais de modo a eliminar as potenciais preocupações concorrenciais apontadas pelo CADE, o que envolveu o desinvestimento de oito lojas da Extrafarma, que representam menos de 3% das lojas adquiridas por meio da Transação, dentre outras previsões do ACC.Conforme acordado no contrato de compra e venda da Extrafarma, o valor total de R$ 700 milhões foi ajustado pelas variações de capital de giro e posição da dívida líquida, resultando no montante total de R$ 737,75 milhões, ainda sujeito a ajustes finais de capital de giro e de dívida líquida. A primeira parcela, correspondente a 50% do montante total, foi paga pela Pague Menos na presente data e as duas parcelas remanescentes serão desembolsadas pela Companhia em agosto de 2023 e agosto de 2024. Plano de Integração das OperaçõesA integração das operações das companhias, que mantem incialmente os dois CNPJs, está alicerçada em eficiência logística, convergência operacional, unificação organizacional e integração tecnológica.Para obter ganhos de logística, que está entre os pontos fortes do negócio, será feita a integração total das operações dos centros de distribuição e de rotas de abastecimento, com possibilidade de melhora no sortimento, redução de custos de transporte e maior eficiência tributária.O plano prevê a convergência operacional com a uniformização e potencialização de melhoras das condições de compra (custo, prazo, gestão de processos de negócio entre outros). Haverá ainda a unificação das plataformas para operação do Clinic Farma, segmento Digital, bem como de convênios e parcerias, ampliando o universo de clientes beneficiados para as duas bandeiras. O sortimento das lojas da Extrafarma será ampliado e reforçado nas categorias foco. A Pague Menos também desenvolverá a marca própria da Extrafarma para aumentar a participação nas vendas.O time de operações da Extrafarma permanecerá inalterado, sendo liderado pelo atual diretor de operações, Miguel Jarros, que passa a responder ao vice-presidente de operações da Pague Menos. As demais diretorias corporativas serão absorvidas pela estrutura Pague Menos, que já reformou e ampliou seu escritório em São Paulo para receber o time da Extrafarma.As duas bandeiras irão coexistir, mas todo backbone da Extrafarma será migrado para uma infraestrutura única de TI. Com previsão de implantação em 8 meses, a Pague Menos contará com o suporte de sistemas do Grupo Ultra até concluir a transição da base tecnológica.A partir desta data, a Extrafarma torna-se uma controlada da Pague Menos e a consolidação contábil dos resultados deverá acontecer a partir do balanço do terceiro trimestre de 2022.

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